Unterscheidung Stammkunden vs. Neukunden

Sie können definieren, dass Ihren Neukunden bei der erstmaligen Buchung andere Leistungen zur Verfügung stehen oder auch mehr Daten angeben müssen als Ihre Stammkunden. Um festzustellen, wer ein Neukunde ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Legen Sie unter Unternehmen > Leistungen eine neue Leistungsgruppe an:

Fügen Sie dann im Reiter Leistungen zwei Leistungen hinzu: bspw. Stammkunde & Neukunde

Wenn nicht explizit gewünscht ist, geben Sie bei den Leistungen weder eine Termindauer noch einen Preis an.

Wenn nun bei der Wahl von "Neukunde" eine eigene Leistungsgruppe erscheinen soll, können Sie mit dem Dynamischen Ein- und Ausblenden von Leistungsgruppen arbeiten. Wie Sie dies einrichten erfahren Sie hier.

Sollen bei der Eingabe der Kontaktdaten nun mehr Informationen bei Neukunden erfragt werden, gehen Sie zu Buchungsseite > Felder Kontaktdaten. Wählen Sie nun bspw. das Feld Geburtsdatum aus, wird ein Pop-Up Fenster geöffnet. Hier wechseln Sie in den Reiter Leistungsspezifische Einstellungen und aktivieren die Option Feld anzeigen wenn folgende Dienstleistungen gewählt wurden.

Wählen Sie nun als Dienstleistung Neukunde aus.

Ab sofort wird das Feld Geburtsdatum nur angezeigt wenn zuvor der Terminbucher Neukunde ausgewählt hat. Hat der Terminbucher Stammkunde gewählt, wird das Feld nicht angezeigt. Sie können diese Funktion natürlich für alle verfügbaren Felder verwenden.

Zusätzliche Informationen zu den Einstellungen Felder Kontaktdaten finden Sie hier.

Falls Sie noch Fragen haben oder Hilfe bei der Konfiguration benötigen, dann kontaktieren Sie uns gerne.