Kann ich meine bisherigen Kunden nach eTermin importieren?

Sie haben in eTermin die Möglichkeit Ihren bisherigen Kundenstamm in eTermin zu importieren.
Durch den Kontakte-Import können Sie zusätzlich Login Daten für Ihre Kunden vergeben, sollten Sie Ihre Buchungsseite nur für bestimmte Kunden zur Verfügung stellen wollen. Dies ist hilfreich, wenn Sie den betroffenen Kunden ganz bestimmte Zugangsdaten zur Verfügung stellen wollen. Ansonsten können Ihre Kunden direkt über die Buchungsseite den Zugang anfordern. Nähere Informationen dazu finden Sie hier.

Um Ihre Kunden importieren zu können, müssen diese in einer CSV-Datei aufgelistet sein. Ist die Liste Ihrer Kunden vorbereitet, dann können Sie mit dem Import beginnen.

1. Schritt: Wählen Sie alle Kontaktfelder aus, die Sie in Ihrer CSV-Datei angegeben haben. Klicken Sie dazu auf das jeweilige Feld gemäß der Reihenfolge der Spalten Ihrer Datei.
Ob die Reihenfolge stimmt, können Sie unterhalb der Auswahlliste prüfen.

Beispiel:

In unserem Beispiel sind die Kunden in der Reihenfolge Anrede, Nachname, Vorname, Postleitzahl und E-Mail Adresse aufgelistet.
Damit unsere Kunden mit den richtigen Daten auch importiert werden, müssen die gewünschten Felder in genau dieser Reihenfolge angeklickt werden.

2. Schritt: Wählen Sie aus, wie die einzelnen Spalten in Ihrer Tabelle getrennt sind. Wenn Sie Ihre Liste mit Microsoft Excel erstellt haben ist hier keine Änderung nötig.
Hier können Sie auch auswählen, ob allen zu importierenden Kontakten ein Tag zugeordnet werden soll. Mehr zu Tags und den Marketing Funktionen von eTermin finden Sie hier.

3. Schritt: In diesem Schritt können Sie auswählen, ob bisherige Kontakte gelöscht werden sollen. Beachten Sie hier, dass durch das Löschen eines Kontaktes die bisher gebuchten Termine weiterhin erhalten bleiben.
Wenn Sie die Login Funktion auf Ihrer Buchungsseite nutzen, können Sie hier auch auswählen, ob Ihre Kunden zuerst das Passwort ändern müssen, um auf die Buchungsseite zugreifen zu können.
Sobald Sie die gewünschten Häkchen gesetzt haben klicken Sie auf "Datei auswählen" und wählen Ihre CSV-Datei aus. Dann erfolgt gleich der Import und das Pop-Up Fenster schließt sich automatisch. Je nach Dateigröße kann der Import einige Minuten in Anspruch nehmen.

Kontakte mit Login importieren

Wenn Sie beim Import auch Zugangsdaten für Ihre Kontakte angeben möchten, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

Neben den Kontaktdaten benötigen Sie auch eine Spalte für die Login ID und für das Passwort.
Die Login ID ist hier die E-Mail Adresse, mit der sich Ihre Kunden einloggen sollen.
Der Rest des Imports erfolgt wie zuvor beschrieben.

Nach dem Import können sich Ihre Kunden schon auf Ihrer Buchungsseite einloggen. Dabei sind die weiteren Kontaktfelder bei Schritt 3 der Terminbuchung schon im Vorraus befüllt.

Ist der Import erfolgt erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung.

Im Falle eines Fehlers werden Sie ebenso darüber informiert. Ein Fehler kann zustande kommen, wenn Sie zum Beispiel dieselbe Login ID für mehrere Kunden verwenden wollen oder ein Kunde mit Login ID mehrmals in der Liste vorkommt. Bei der Fehlermeldung erhalten Sie die Info, welche Zeile für den Fehler sorgt.

Bei Fragen oder Hilfe beim Import kontaktieren Sie uns bitte.